十二月 222010
 

如下圖,EZFine 平台主要有三個功能區塊組成:主功能目錄區(上)、帳戶列表區 (左)及帳戶檢視區(右)。

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  • 帳戶列表區:

    EZFine 的設計主要以帳戶為基礎,每個人的所有財務資訊其實都是由一個個的帳戶所組成;例如你在銀行有個人的存款戶頭;你公司的薪水會匯入一個銀行帳戶;你平常身上皮夾(或皮包)內也會放一些現金以備花用,這也是一個虛擬帳戶; 另外如果你有投資股票,你在券商也會有一個股票帳戶;其他像是基金、銀行外幣或者是你擁有的不動產都是一個個帳戶。帳戶列表區的目的就是列出您擁有的所有帳戶讓您能一目了然你所有的資產現狀。

  • 帳戶檢視區:

    每個帳戶都會有一些交易資料,而檢視區的主要功能就是列出相對應帳戶的交易明細。假如你有一個帳戶叫 [我的皮夾] 代表著你皮夾內的現金,在4月112日有個家庭聚餐花了$2000並以現金支付,那在 [我的皮夾] 這個帳戶內就會有一筆交易如下:

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  • 資產總覽

    另外在帳戶檢視區內有一個不屬於任合帳戶的的檢視:資產總覽,它的功用是讓您能從幾個面向來觀察自身的財務狀況:資產總值變化、收支狀況變化及投資績效;另亦可在這個表下直接監看股價及匯率的即時報價。詳請參考這裡

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  • 主功能目錄區:

    其他和帳戶無直接相關的功能就都放在上方的主功能區;像是貨幣管理、投資管理、科目管理及報表等。

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