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在了解了EZFine的基本平台架構、及帳戶的基本觀念後,我們就可以開始夠用EZFine來建立自己個人的理財平台了。EZFine的最大目標是讓我們不用再到各個金融機構的個人網路銀行網站上一一查詢就能夠很容易的掌握個人的財務狀況。所以在開始之初我們必須先建立自己的帳戶,詳情請參閱新增/編輯/刪除帳戶

建立一個新帳戶後我們就可以開始紀錄和這個帳戶有關的交易了,詳情請參閱交易新增/編輯/刪除交易。 EZFine 中的每帳戶都和交易有密不可分的關係;我們也可以說每個帳戶都是由一筆一筆的交易所組成。

交易輸入的方式除了以手動一筆筆的輸入以外,EZFine還可以利用網路連線的方式自動地將您個人在金融機構的交易明細自動下載至 EZFine 中,可節省相當多輸入的時間。詳情請參閱帳戶網路連線

在交易的輸入中,我們必需要輸入科目;雖然EZFine提供了一些內定的科目,但每個人的習慣不同,我們可以根據不同的需求來客製化自己的科目。詳情請參閱科目

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